Le conseiller financier, aussi appelé plus communément banquier, a pour mission d’accueillir les clients au sein de son agence pour leur proposer des produits ou services les plus adaptés à leurs besoins. Etant en contact direct avec les clients, le conseiller financier peut parfois être face à des situations financières délicates. Et c’est pour cela qu’il doit faire preuve d’une grande écoute pour faciliter l’échange et trouver des solutions.
Ses missions principales :
- Accueillir les clients
- Suivre les comptes de ses clients quotidiennement,
- Assurer la gestion du portefeuille du client
- Rester informer de l’actualité économique
- Négocier
- Fidéliser ses clients
- Prospecter de nouveaux clients
- Proposer des placements financiers
Les qualités requises :
- Capacité d’anticipation et d’adaptation
- Être à l’écoute
- Sens de la négociation
- Rigueur
- Sens du contact
Les évolutions de carrière :
- Se spécialiser dans un type de transactions spécifiques (immobilier, matières premières, placements boursiers etc.)
- Chef produit marketing
- Gestionnaire de patrimoine
- Analyse crédit
- Responsable d’antenne
- Directeur d’agence
- Chargé de mission
